С тех пор, как Злая Королева обрекла их на ложную жизнь в Мире-без-магии, сказочные персонажи пережили множество приключений. Спасительница, Эмма Свон, сняла с них заклятие, вернула им память и, конечно, магию. Которую вскорости попытались отнять тердаки — чудовища, питающейся волшебством. Но Сторибрук с честью выдержал все испытания, и его жители, герои и злодеи, вернулись к обычной жизни. То есть, к стародавним сказочным дрязгам и попыткам заполучить власть над городом, а то и сбежать из него.
Пока ничто не нарушало странную рутину Сторибрука, жизнь одного мира где-то на другом конце Вселенной оказалась под угрозой.
В Лукоморье, населенном не менее сказочными существами, противостояние героев и злодеев обернулось катастрофой. В попытке уничтожить зло, герои разрушили бел-горюч камень Алатырь. С него, по легендам, началось сотворение Лукоморья — с него же началась гибель мира. Магия постепенно иссякала, природа медленно умирала, будущее стало мрачным и обреченным. Сильнейшие маги Лукоморья начали искать спасения в древних манускриптах, но могущественные ритуалы прошлого не смогли помочь им. И они изобрели свой.
Цена спасения оказалась высока. Жизнь Лукоморья можно спасти лишь пожертвовав другим магическим миром. Найти его оказалось непросто, но они нашли. Нашли Сторибрук, подготовились и проникли в него вместе с магией, спрятавшись за колдовскими личинами, растворившись до поры среди сказочных жителей — таких же, как они сами. Почти таких, ибо истинной целью пришельцев из Лукоморья стал ритуал невероятной силы. Кровавый и сложный ритуал, который уничтожит Сторибрук и спасет их мир.
Смогут ли горожане остановить их? Или город, едва избавившись от хватки беспамятства, канет в небытие?